C114讯 2月20日消息（颜翊）日前，徳勤发布了《2025人工智能、传媒和电信行业预测》报告。
在这部126页的报告中，徳勤预测，2025年将是生成式人工智能（简称“生成式AI）与科技、传媒和电信（TMT）行业迎来重大转折的“间隔年”，这一年将凸显出弥合关键差距以解锁当今潜力的迫切需求。
展望未来，至2025年及以后，TMT行业即将实现重大飞跃，这一飞跃在很大程度上得益于生成式AI的迅速普及。然而，要实现这一愿景，行业还需要弥合许多关键差距，包括平衡生成式AI基础设施投资与商业化进程、管理生成式AI数据中心的能耗、填补云支出方面的缺口等。
同时，还有一些非差距性预测值得关注，包括搭载生成式AI芯片的新型智能手机和个人电脑、以及电信运营商的整合（特别是无线运营商）。克服这些障碍对于企业和行业的繁荣发展至关重要。
此外，在全球化与本地化融合发展新格局下，德勤还密切关注了中国市场在生成式AI、量子科技及可持续发展领域的动态。
本文整理了报告的部分观点：
端侧生成式人工智能能否助力智能手机市场复兴
凭借特殊芯片和移动操作系统的广泛集成，智能手机可真正实现大智慧，但用户是否愿意为智能交互的革新买单？
德勤预测，2025年全球智能手机出货量将将从2024年的5%年增长率小幅提升至7%左右。部分增长量可能来自换机周期（过去两年的换机周期有所下降），另一部分增长动力是早期用户对端侧生成式AI的热情追捧。智能手机搭载生成式AI功能将验证智能助手、对话界面等功能的实用性，展现设备上运行小型模型的能力，并探索在生成式AI高资本投入下实现经济价值的商业模式。
尽管生成式AI前景广阔，但其能否真正实现潜力，以及用户是否愿意接纳这种与普及度极高的消费电子产品的全新交互方式，仍有待时间验证。
监管放宽助力，无线电信市场整合提速
在许多市场，小型无线电信公司面临增长缓慢、利润低下以及债务压力。并购活动，尤其是资产整合乃至整个面向消费者的公司合并，在获得监管机构批准的情况下或能带来转机。
在一些市场，尤其是欧洲和亚洲，无线电信市场过于分散，一些参与者规模过小，没有能力长期投资网络，且难以为继。尽管这些市场历来保持着较多的运营商数量，但最近的讨论中出现了允许甚至鼓励整合的机会。
德勤预测，尽管这一过程预计会比较缓慢，并且监管机构会提出相应条件，但从2025年开始，整合的步伐将会加快，并将持续进行，从而创建一个更具可行性和可持续性的无线生态系统，特别是在较小规模的市场中。
固定无线接入（FWA）：与普遍观点相反，FWA采用率或将持续增长
美国FWA净增用户数可能略低于去年，而部分市场的FWA净增用户数或将到2026年才会实现高速增长……无论美国或是全球，FWA净増用户数均存在未实现增长或潜在增长。
固定无线接入（FWA），即消费者通过固定蜂窝设备而非电线获得家庭宽带服务，在美国5G发展中发挥着重要作用。预计到2024年底，将有超1000万户家庭接入。然而，其增长速度正在放缓，2024年第一季度的净增用户数低于2023年第一季度，且预计2025年将进一步放缓。
尽管如此，企业将越来越多地使用FWA，除美国和印度两个规模较大的FWA市场，其他市场的净增用户数仍将超数百万。德勤预测，2025年和2026年全球FWA净增用户数将继续以每年约20%的速度增长。（与德勤2022年对FWA的预测一致）。
5G独立组网进展缓慢：6G到来会否延期？
面对投资回报疑虑，电信公司重新评估5G独立组网投资，6G推进或受影响。
5G独立组网（SA）网络的部署进展比最初预期的要慢。电信公司可能因现有5G投资回报不理想而对下一代5G技术的大规模投资持谨慎态度，这使得6G的推出似乎愈发遥远。
2022年，德勤全球预测，到2023年底，投资5G独立组网网络的电信运营商数量将从2022年的100多家翻倍至少200家，但这一情况并未发生：截至2024年3月，在全球已推出5G服务的585家运营商中，仅有49家部署、推出或试运行了5G独立组网网络。德勤预测，到2025年，新升级到独立组网的网络数量将不足20个，5G SA在所有5G部署中的占比将保持在12%左右。
各国政府和监管机构应认识到，SA部署是一个持续的过程，耗时可能超出预期。这可能会对5.5G和6G的发展产生影响，他们或需重新考虑规划下一代网络需求和频谱分配的策略。在2021年5G投资高峰之后，预计本世纪20年代末至30年代初将迎来新一轮投资高峰，在两轮高峰之间的预期投资低谷，电信设备制造商在一定程度上期望通过部署SA网络来获得持续收入。如果SA依旧发展缓慢，这一低谷可能会比预期的更深、更长，从而对收入和盈利能力产生潜在不利影响。
开放式无线接入网（RAN）移动网络与供应商选择：目前采用单一供应商模式，何时实现多供应商模式？
开放式RAN迈向多元化、多供应商生态系统进程缓慢，且面临错综复杂的挑战。
开放式无线接入网（Open RAN）旨在为构建RAN的移动网络运营商（MNO）提供更多选择并提高其灵活性，以实现网络民主化。2021年，德勤预测全球动态公共网络开放式RAN部署数量将从35个增至70个。但截至2024年3月，全球正在部署和试验的公共网络开放式RAN数量为45个，仅有两个网络为多供应商开放式RAN。
向多元化、多供应商生态系统过渡比一些人最初预计的更加缓慢和复杂，实现真正的多供应商开放式 RAN仍需时日。德勤预测2025年将不再部署或公布其他多供应商开放式RAN网络。
量子技术起步虽慢，网络安全防御不容滞后
量子药物发现与金融建模尚待时日，但量子时代的网络防御升级却刻不容缓。
正如德勤在过往报告中预测的那样，量子计算机目前仍处于研发阶段，至少在现阶段，它们能提供计算优势的现实应用场景很少。但是，“先窃取、后解密”攻击的威胁已达到临界点，在这种攻击中，威胁行为者窃取加密数据，存储数年，然后在某个时间点使用未来具有密码学意义的量子计算机进行解密。
德勤预测，与2023年相比，2025年致力于实施后量子加密解决方案的公司数量预计将增至四倍，其相关支出也将翻两番。预计2025年，后量子密码学解决方案将涵盖从企业和超大规模企业到消费者智能手机和消息服务的各个领域。
生成式人工智能与网络安全：风险与机遇并存网络安全
专业人士深知，生成式A|在带来网络威胁的同时又能用于开发网络解决方案，因此正在探索如何利用生成式A1的力量应对新兴风险，同时帮助强化技术环境。
根据2024年德勤与国家州信息主管协会（NASCIO）联合进行的网络安全研究显示，近四分之三接受调查的安全专家表示，人工智能带来的网络安全威胁很高。2024年利用生成式AI进行的网络攻击频发（较以往增加了一倍甚至两倍），而到2025年网络攻击频率还将持续增长，被用于编写恶意网络钓鱼邮件、深度伪造内容或恶意软件攻击的软件代码的威胁行为者将增多。
开发生成式AI工具的技术公司可能会在2025年开发防护栏，以防止恶意使用。虽然威胁行为者可以使用生成式AI工具进行恶意活动，但防御者同样可以利用这些工具来帮助改进安全流程、监控和风险管理。
业务/运营支持系统：电信公司对其业务和运营支持系统进行现代化升级
电信公司的后端业务和运营软件市场增长缓慢，但通过采用SaaS、微服务架构、云迁移等方式实现其现代化升级，是目前软件供应商的增长热点，也是电信公司利用5G、光纤和人工智能拓宽业务的重要机遇。
电信公司一直拥有两套独立但重要的电信专用I系统。分别为业务支持系统（BSS），主要用于客户订单捕获、客户关系管理和计费；以及运营支持系统（OSS），负责服务订单管理、网络库存管理和网络运营。这通常是两个部署在本地的独立系统，且一般是定制的硬件定义系统，主要由个性化和专业化解决方案构成。然而，到2025年，随着客户期望的不断变化和新的数字收入来源的出现，预计许多电信运营商将对这些系统进行现代化改造和整合。
德勤预测，到2025年，OSS和BSS市场（B/OSS）的全球总收入将达到700亿美元，年增长率约为5%。基于云的解决方案和软件即服务（SaaS）产品的增长预计将更加迅猛，年增长率分别为22%和18%。预计未来几年，大部分的增长将来自美洲、中东、北非以及新兴的亚太地区。
硅光子：生成式人工智能实现光速通信
生成式AI要求日益提高，硅基光学器件正走出研究实验室，成为数据中心的应用焦点。
德勤预测，用于光收发器的硅光子芯片的销售额将从2023年的8亿美元增至2025年的12.5亿美元，复合年均增长率为25%。硅光子芯片可助力生成式AI数据中心实现光速通信，采用更小、更便宜的组件，能耗更低，产生的热量也少于传统替代品。
2025年，预计硅光子技术主要应用于数据中心，尤其是用于运行生成式AI训练和推理一尤其是在芯片、托盘和机架之间数据需要传输10厘米至10米距离的场景中。
