2025年07月04日 11:34:29
正文：
大家好啊，现在美国的经济数据上蹿下跳，昨天小非农大幅低于预期，今天非农就大幅高于预期，现在7月份降息预期基本是没了。
但我始终还是保持乐观，我认为美联储距离降息不会太远，理由就是我不看好当下美经济的表现，而且降息一定是大势所趋，高利率不仅阻碍美国经济，也使当前zf步履维艰。
这两天有个消息还是挺有意思。
恒生指数有限公司于2025年6月30日宣布对恒生港股通创新药指数编制方案进行修订，明确剔除五家CXO（医药合同外包服务）企业，包括药明生物、药明康德、金斯瑞（01548）、药明合联和晶泰控股。
此次调整后，指数成分股全部为创新药研发企业，成为目前ETF跟踪的指数中首批“纯度”达100%的创新药指数。
这个调整我是举双手赞成，长期关注我的朋友应该知道，我对于投资创新药指数基金基本持否定态度，很大的原因就是因为纯度不足。
港股创新药指数还好，A股这边的创新药指数还混进了疫苗公司，混进了一些创新转型都还未成功的仿制药公司，这怎么投，没法投。
现在恒生指数这边把创新药指数纯化了，那么我认为是可以关注一下了，对于投资Biotech来说，我认为最合适的办法还是去投资一个分散化的指数，单一持仓风险太高。
对于当下的创新药来说，已经逐步进入到半年报行情的阶段，业绩将成为下一轮上涨的核心动力。
之前一波行情我们可以认为是BD推动，现在就要回归到业绩推动。
多数创新药企基本不用担心业绩，现在普遍都处于一个密集出药期，成长性没有不好的，所以，这等于是个明牌。
所以，明白了这点，你也能判断出，当下的调整就是最好的介入时点。
好了，今天就说这么多，还是那句话，时机不等人，过了这村就没这店，还想上车的朋友抓紧进圈。（点击加入）
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