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中国经济网北京5月7日讯 中国国际金融股份有限公司5月1日发布研报《药明康德(603259)：订单保持强劲增长TIDES业务持续发力》称，公司公布1Q25业绩：收入96.5亿元，同比+21.0%；持续经营业务收入93.9亿元，同比+23.1%；归母净利润36.72亿元，同比+89.1%；经调整Non-IFRS净利润26.8亿元，同比+40.0%；持续经营在手订单523.3亿元，同比+47.1%。业绩略高于预期，判断主要因公司CRDMO模式持续发力，多肽及小分子CDMO业务放量顺利。
维持2025年和2026年盈利预测不变。A/H股维持跑赢行业评级，但由于板块系统性调整，下调A股目标价7.3%至78.80元对应19.9倍2025年市盈率和17.2倍2026年市盈率，较当前股价有33.2%的上行空间，下调H股目标价10.5%至78.80港元对应18.7倍2025年市盈率和16.0倍2026年市盈率，较当前股价有31.0%的上行空间。
（责任编辑：徐自立）
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