电投产融复牌涨停 拟置换资产转型核电资产整合平台

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中国经济网北京10月21日讯 电投产融(000958.SZ)开盘一字涨停，截止发稿时报4.50元，涨幅10.02%。

电投产融10月18日晚披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份方式购买国电投核能有限公司控股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司控股权，并将视具体情况募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更。公司股票已于2024年9月30日（星期一）开市时起停牌，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2024年10月21日（星期一）开市起复牌。

电投产融同日披露《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。

本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（简称“国家核电”）及中国人寿合计持有的国电投核能有限公司（简称“电投核能”）100%股权，拟置出资产为上市公司所持的国家电投集团资本控股有限公司（简称“资本控股”）100%股权。上市公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由上市公司发行股份向国家核电及中国人寿购买。

本次交易完成后，电投核能将成为上市公司全资子公司，资本控股将不再为上市公司子公司。本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，不构成重组上市。

本次交易完成后，上市公司现有金融业务将置出，同时注入主要从事建设、运营及管理核电站的资产，上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台。

截至预案签署日，拟置出资产及拟置入资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。拟置出资产及拟置入资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

上市公司本次交易对价股份部分支付方式为向交易对方发行股份，本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股份将在深交所上市。根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。经交易各方商议，本次发行股份的价格为3.53元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司A股股票交易均价的80%，且不低于上市公司经过除息调整后的本预案披露前最近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。

截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，因此上市公司向交易对方发行的股份数量尚未确定。

同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金在扣除相关交易费用后，可用于置入资产建设项目、补充上市公司和置入资产流动资金、偿还债务等用途。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

上市公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定投资者发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为本次发行股份募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%且不低于截至定价基准日上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。

本次募集配套资金发行的股份数量=本次配套募集资金金额÷每股发行价格。发行数量计算结果不足一股的尾数舍去取整。

截至预案签署日，上市公司控股股东、实际控制人均为国家电投集团。国家电投集团直接持有公司股票2,866,624,216股，通过河北公司间接持有公司股票69,311,196股，合计控制公司股票2,935,935,412股，占公司总股本的54.54%。

本次拟置出资产资本控股为投资控股型公司，通过电投经纪、百瑞信托、先融期货等持牌金融机构，提供保险经纪、信托、期货等金融产品及服务。

本次拟置入资产电投核能是国家电投集团核能发电及核能综合利用项目的开发、投资、建设和运营的专业化管理平台，主营业务为电力销售业务等，电力产品的主要用途为向电网供电，满足国民用电需求。